来源：瑞恩资本RyanbenCapital

2024年12月19日，来自香港的多元化保健品及美容与护肤品供应商草姬集团控股有限公司Herbs Generation Group Holdings Limited(简称"草姬集团”)(02593.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

草姬集团此次IPO，全球发售3333.36万股，占发行完成后公司全部股份的25%，每股发售价下限定价3.75港元，募集资金总额约1.25亿港元，所得款项净额约9530万港元。无超额配股权。

草姬集团此次招股公开发售获6083.63倍认购，国际发售获1.79倍认购。

草姬集团此次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购746.56万股(约2800万港元)的发售股份，其中卢志威先生全资拥有的Water Live Wealth Limited认购2000万港元，粤微食用菌通过Vital Message认购500万港元，袁子豪先生认购300万港元。基石投资者认购股份占全球发售股份的22.40%，占发售完成后总股份的5.60%。

招股书显示，草姬集团在上市后的股东架构中，郭致因女士，通过Joy & Love持股67.5%；李日胜先生，通过Joy & Faith持股7.5%；郭女士、李先生互为配偶，合计持股75%；公众股东持股25%。

草姬集团，前身为于1999年由郭致因及其胞弟郭晋安等创办的新英美克斯，作为扎根香港逾20年的多元化保健品及美容与护肤品供应商，采用多渠道销售模式，专注于开发、销售及营销自有品牌产品。截至2024年11月24日，草姬集团合共经营八个自有品牌，分别为「草姬(Herbs)」、「ZINO」、「正统(Classic)」、「梅屋(Umeya)」、「男补(Energie)」、「男极（Men’s INFiNiTY）」、「绿康营(Regal Green)」、「恩宠(Herbs Pet)」。根据弗若斯特沙利文报告，于2023年，在香港所有国际及本地保健品的供货商中，以免疫系统保健品的零售销货额计，草姬集团名列第五，市场占有率约4.9%；以保健品零售销货额计，草姬集团名列第十，市场占有率约3.6%。

截至发稿时间，草姬集团每股报4.60港元，涨22.67%，总市值约6.13亿港元。

草姬集团(02593.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

农银国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

交银国际、瑞邦证券、民银证券、利弗莫尔证券、浦银国际、越秀证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华升证券、集友国际资本、富途证券、结好证券、辉立证券、华赢东方、南华证券、浙商国际为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

通商、罗夏信为其公司中国律师、公司香港律师；

的近为其券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

草姬集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1211/2024121100010_c.pdf

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