张孝荣

2025年3月1日，宇树科技的明星产品G1人形机器人与创始人王兴兴共同出镜，展示了近期升级的“功夫技能”——720度回旋踢。王兴兴强调，视频为实拍，未经过任何加速或剪辑处理，直观体现机器人运动控制的精准性与稳定性。

此前，宇树科技已通过强化学习框架，使机器人具备复杂地形行走、舞蹈动作模仿等能力，G1甚至展示了踢落人类手持木棍的精准控制能力，此次回旋踢技能的展示，进一步验证了机器人在高难度动作上的突破。

宇树机器人在国内引发热潮，尤其是Unitree H1和G1型号，H1售价65万元、G1售价9.9万元的高端定价，并未阻挡消费者的热情，这两款机器人在京东旗舰店的售罄状态延续，显示出市场对其产品的强劲需求。尽管产品因现货短缺暂时下架，但公司表示产能正在爬坡，线下渠道仍可接受预定。

2月底，高盛曾有报告指出，宇树机器人H1目前仅有19个自由度，限制了其处理复杂精细任务的能力，并预测人形机器人在未来2-3年内难以达到人类工人效率，商业化应用可能需5-10年后实现。

但是，功夫机器人G1“720度回旋踢”给出了一个很好的回答，大大提振了行业信心。王兴兴强调“中国智慧将提前实现目标”，展现了宇树团队对技术路线和市场潜力的坚定信念。

01 全球产业加速扩张，技术竞争白热化

人形机器人产业正成为全球科技竞争的新赛场。根据高盛预测，到2035年全球人形机器人市场规模将达到1540亿美元

美国以波士顿动力、特斯拉、Figure AI为代表，聚焦高端技术创新，在动态运动和智能化领域具有优势。波士顿动力全电动Atlas（2025年发布）搭载生成式AI系统，可在复杂地形自主规划动作，单台研发成本超200万美元；特斯拉Optimus则依托汽车制造生态，目标将量产成本压至2万美元，抢占家庭服务市场。美国企业凭借AI大模型（如英伟达GR00T）、高精度传感器等“软硬结合”优势，主导实验室级技术突破。

欧洲与日本主打细分领域，聚焦细分场景的认知交互技术。欧洲企业避开整机竞争，专注高附加值环节，如德国Neura Robotics的4NE-1机器人通过认知交互技术打入医疗护理市场，单台售价35万欧元；日本企业则凭借精密制造能力，为全球供应核心零部件——哈默纳科谐波减速器占全球市场份额超60%，纳博特斯克RV减速器精度误差控制在0.1弧分以内。

从技术层面来看，人形机器人已从“双足行走”迈入“高动态运动”阶段。美国企业通过生成式AI优化动作控制（如波士顿动力E-Atlas），日本企业则在仿生交互技术上持续深耕。然而，行业仍面临柔轮疲劳断裂、谐波减速器精度不足、无框电机温升控制等硬件瓶颈，以及数据采集方法和算法标准不统一的挑战。

02 中国：从“追赶者”到“挑战者”的跃升

中国企业在硬件性能上已实现对国际标杆的追赶。与美欧日相比，中国凸显“性价比”。

宇树科技、优必选等企业以“硬件快速迭代+供应链降本”为核心策略。宇树G1售价9.9万元，远低于同行数十万甚至百万元以上的价格。

宇树科技的核心竞争力体现在两个方面：一是技术实力全球领先，二是产品成本远低于竞争对手。在技术层面，宇树自主研发了电机、减速器、控制器、激光雷达、双目相机等核心零部件，使产品性能和质量更为可靠。在成本控制方面，宇树通过自研电机M系列将成本降至进口电机的50%，实现了高性能与低价格的完美结合。

在中国，人形机器人的商业化路径十分明确，优先落地工业巡检、物流搬运，再向医疗、家庭场景延伸。优必选Walker S1在比亚迪工厂的实训中，效率提升一倍，稳定性提高30%；另外，优必选Walker S已收到多家车厂的超过500台意向订单，目前正处于产业化落地的关键阶段。

供应链方面，中国在伺服电机、减速器等核心部件方面有望实现国产替代。人形机器人需要较高的关节协调性和灵活性，所以执行器需要同时满足轻量化、小型化、低功耗等技术指标，这也使得执行器高度集成，技术难度较高。拓普集团2023年设立电驱事业部，前瞻布局人形机器人关节等执行器。执行器是机器人的核心部件，由电机、减速机构、传感器、编码器、驱动器、控制器、通讯等多种零部件组成，结构复杂。拓普集团一方面具备永磁伺服电机、无框电机等各类电机的产研能力，另一方面具备各类研发资源及测试资源的整合经验，在该领域具备较强的竞争力。

从技术专利上看，中国在人形机器人技术专利累计申请总量上以6618件专利申请数位居全球第一，在有效发明专利上，也以1699件位居全球第二，仅次于日本。而且其中企业代表优必选科技，也在有效专利数量上以763件的成绩，击败老牌企业本田，拿下全球第一。

如今，中国已将人形机器人纳入国家战略，工信部《人形机器人创新发展指导意见》已明确提出到2025年人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破；培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态；应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。在北京、上海、广东等地建设产业集聚区，推动“大脑-小脑-肢体”技术协同。

当前，中国商业化场景以工业巡检、物流搬运为主，央视新闻此前援引《人形机器人产业研究报告》数据表示，目前我国已成为全球领先的人形机器人生产国，2024年中国人形机器人市场规模达到约27.6亿元，并有望在2030年成长为“千亿元市场”。

03 技术短板与商业化瓶颈

但在光鲜的融资数据背后，行业也面临深层技术瓶颈与商业落地困局。

工信部装备工业发展中心最新白皮书显示，当前国产人形机器人领域存在明显的“软硬失衡”现象，核心技术自主化率不足40%，呈现出“应用先行、根基不稳”的产业发展特征。

技术攻坚层面，双重“卡脖子”难题亟待破解。

在决定智能化水平的“软实力”维度，国产机器人操作系统仍普遍基于ROS（机器人操作系统）二次开发，底层架构受制于开源社区迭代节奏。以高动态环境感知为例，波士顿动力的Atlas机器人已实现复杂地形自主路径规划，而国产同类产品在非结构化环境中的误判率仍高出27%。

更为严峻的是，国际头部企业正加速构建技术护城河——谷歌DeepMind最新发布的RoboCat大模型，通过自监督学习机制将新技能掌握时间缩短至百次训练以内，这种算法代差正在形成难以逾越的竞争优势。

核心部件的“硬伤”同样制约着产业升级。

行业调查显示，国内精密减速器市场80%份额被日本纳博特斯克和德国赛威占据，某头部厂商技术负责人透露：“进口谐波减速器的传动精度可达30弧秒以内，而国产替代品在连续运转工况下误差会扩大3-5倍。”这种基础性能差距直接导致整机产品在柔性装配、医疗手术等高端场景的应用受限。值得关注的是，六维力传感器的国产化进程虽取得突破，但产品稳定性和抗干扰能力仍与德国AMTI等顶尖品牌存在代际差距。

同时，商业化进程的“时间窗口”争夺战更为激烈。美国Agility Robotics已与亚马逊建立深度合作，其Digit机器人通过云端智能调度系统，在DHL北美物流中心实现98.7%的包裹分拣准确率。

相比之下，国内应用生态仍显单一。高工机器人产业研究所所长卢瀚宸表示，目前人形机器人还处于产品化前期阶段，关于应用场景的定义还未十分清晰和明确，所以不可避免将会经历一段探索试错的过程，其中的阻力既有来自产品，技术方面的不足，也有成本、市场认知的压力，这些都可能会是推广阻力。

也就是说这种场景局限性的背后，是系统集成能力不足和成本控制失衡的双重困境：某餐厅服务机器人项目因环境适应能力不足，实际使用三个月后故障率飙升46%。

在这场全球产业竞赛中，中国企业正在多条战线寻求破局。当资本热潮逐渐退去，唯有在基础研究和应用生态建设上持续投入，方能在机器人产业革命中赢得战略主动权。

04 未来趋势

中国若要在2030年前实现对美国的赶超，需突破以下两大关键领域。

第一是AI底座，从“开源依赖”到“自主框架”。我国机器人企业多通过国际机构联合构建的OpenDataLab平台获取并应用Open X-Embodimen开源数据集，今后应着力于开发自主框架。今年2月25日，智元机器人推出了自主框架AgiBot Digital World，为机器人操作提供仿真数据生成方案、预训练的大规模仿真数据和模型评测标准，同步开源海量仿真数据。

与之对比，美国已建立闭环技术生态，英伟达试图通过去年2月发布的Project GR00T等“根技术”巩固美国在机器人领域的全球领导权。而波士顿动力最新发布的Atlas机器人已实现全自动化工厂测试，其底层算法完全基于自主开发的生成式AI系统，且与OpenAI联合优化了动态平衡与任务规划能力。

第二是高端部件，国产替代“攻坚战”。从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节，同时也是技术壁垒较高的零部件。这些核心技术的突破和国产化进程的加快，将有助于提升我国人形机器人产业的自主创新能力，降低对外部技术的依赖，从而在全球市场中占据更有利的位置。

未来五年，全球市场将形成“中美主导、日欧补充”的格局。美国聚焦高端技术创新，中国通过性价比和场景落地能力抢占中端市场。若中国能在AI算法和高端部件上突破，有望在2030年前实现超越。

作者简介

张孝荣，深度科技研究院。

网友看法

1、网友孙亿丹：世界上所有的事物都还是要有所管控

2、网友孙亿丹：老百姓的失业率这么高，非要和普通人抢饭碗？